Salah satu rutinitas trader ketika berganti bulan adalah melakukan evaluasi trading selama sebulan yang sudah berakhir. Seperti yang telah kami sampaikan pada artikel sebelumnya Evaluasi Trading Secara Objektif bahwa trader harus melakukan evaluasi secara objektif dan secara menyeluruh bukan yang profit saja ataupun yang loss saja, semua transaksi selama sebulan penuh harus dievaluasi secara menyeluruh tujuannya agar kita tahu hasil dari trading yang sudah dilakukan dan menentukan perbaikan/peningkatan trading di periode selanjutnya.
1 ) Catat dan Rekap Transaksi Sebulan
Setiap trader yang ingin serius menjalani trading saham pasti akan mencatat setiap tradingnya secara terus menerus dan penuh komitmen. Sehingga dari catatan ini didapatkan data yang lengkap untuk dievaluasi secara berkala. Dari catatan tersebut kita bisa mengetahui berapa kali transaksi yang sudah dilakukan selama sebulan, berapa kali profit dan loss dari keseluruhan dan berapa hasil keseluruhan yang dihasilkan apakah outperform atau underperform dari benchmark, lebih baik atau lebih buruk dari periode bulan sebelumnya dan sebagainya. Bahkan di Private Trading Room ada catatan durasi yang dibutuhkan dari setiap transaksi sehingga nantinya trader bisa menilai efektifitas dari setiap transaksi
Di atas merupakan contoh transaksi selama bulan Agustus 2021 Private Trading Room yang sudah closed atau sudah terjual baik itu terjual secara untung ataupun rugi. Sepanjang bulan Agustus 2021, Private Trading Room melakukan transaksi sebanyak 35 kali dengan profit 20 kali dan loss sebanyak 15 kali. Dari keseluruhan transaksi Private Trading Room berhasil mengantongi/merealisasikan profit sebesar +4,3%.
2. Evaluasi
Setelah mendapatkan data yang lengkap baru kita bisa melakukan evaluasi secara menyeluruh
1 Bandingkan dengan Benchmark (Tolok ukur)
Sama dengan pekerjaan yang lain, dalam trading harus ada pentolokukuran atau benchmarking. Umumnya trader ataupun investor menjadikan market (IHSG) sebagai tolok. Sebenarnya tidak apple to apple tetapi dengan membandingkan dengan market, trader bisa mengetahui seberapa baik kinerjanya ketika market bullish ataupun bearish. Seberapa mampu trader menangkap peluang dan seberapa mampu trader menghindari risiko pasar dengan membandingkan dengan kinerja IHSG
Sebagai contoh, pada Agustus kemarin IHSG positif +1,3% dan Private Trading Room +4,3%, artinya Private Trading Room memiliki kinerja 3,3 kali lebih baik dari kinerja pasar (IHSG) dibulan Agustus.
2 Bandingkan Kinerja Periode sebelumnya
Ada yang bilang “hari ini harus lebih baik dari kemarin” juga berlaku untuk trading. Trader dapat membandingkan kinerja setiap bulan untuk mengetahui apakah bulan ini lebih baik dari bulan sebelumnya. Tentunya hal ini hanya dapat dilakukan oleh trader yang disiplin melakukan penjurnalan atau mencatat semua transaksinya dengan disiplin.
Pertama kali yang harus dievaluasi pada step ini adalah adalah winning ratio atau rasio kemenangan dari keseluruhan trading. Rasio ini dapat menunjukkan tingkat akurasi trading dari waktu ke waktu. Tentunya semua trader menginginkan tingkat akurasi harus semakin meningkat dari waktu ke waktu
a. Evaluasi Winrate
Tabel diatas menunjukkan data winrate dari layanan Private trading Room sejak bulan Juni sampai dengan Agustus 2021. Bisa dilihat pada tabel diatas bahwa jumlah transaksi dari bulan Juni sampai dengan Agustus 2021 rata-rata adalah 35 kali transaksi. Namun dengan jumlah transaksi yang sama tingkat kemenangan ditunjukan win rate semakin baik dari bulan Juni hingga bulan Agustus 2021. Namun timbul persoalan win rate bulan Agustus beda tipis dengan bulan juli. Artinya perlu diteliti lagi data tambahan yang bisa menunjukkan apakah trading bulan Agustus memang lebih baik atau lebih buruk dibandingkan bulan Juli.
b. Evaluasi Profit/Loss
Dalam trading tentunya trader menginginkan hasil yaitu pertumbuhan dari nilai portofolio dalam persentase. Profit dan loss akan dinilai dalam tahap ini apakah bulan ini menghasilkan lebih besar dari bulan sebelumnya
Data diatas merupakan data Profit/Loss layanan Private Trading Room bulan Agustus dan bulan Juli. Dari 35 transaksi yang dilakukan dibulan Agustus menghasilkan 4,33% pertumbuhan portofolio. Misalnya seorang trader memiliki modal 100 juta, profit yang berhasil dibukukan adalah sekitar 4,3 juta dibulan Agustus. Sedangkan bulan juli dengan transaksi yang sama hanya mengantongi 2,1% atau 2,1 juta. Apa yang menyebabkan transaksi yang sama dengan winning ratio yang hampir sama namun hasilnya 2 kali lipat lebih baik dibulan Agustus
Bisa dilihat rata-rata profit dari transaksi dibulan Agustus sebesar 7,2% lebih besar dibandingkan average profit bulan juli 5,6% dan rata-rata loss dibulan Agustus sebesar 3,7% lebih kecil dibandingkan rata-rata loss dibulan juli sebesar 3,9%.
Dari sini dapat disimpulkan hasil yang jauh lebih baik dibulan Agustus dibandingkan dibulan-bulan sebelumnya didorong oleh kemampuan PTR dalam meningkatkan profit dan meminimalkan risiko (loss) dalam setiap transaksi. Untuk dapat meningkatkan kinerja trader harus secara berkelanjutan melakukan evaluasi secara objektif.
Nah pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan kinerja seperti diatas?
Mungkin pada artikel selanjutnya kami akan share apabila artikel ini memang diminati oleh para pembaca, jadi jangan lupa untuk share artikel YEF Edu dan follow telegram kami di t.me/yefedu dan pelajari lebih banyak edukasi trading dan investasi di yefadvisor.com/edu
Apabila anda ingin trading bersama YEF advisor, silahkan Join Private Trading Room
Cara Daftar :
Ketik : PTR – Nama Lengkap – Domisili – WA – Email
kirim ke telegram @admYEF / Whatsapp 082264503734
Informasi tentang Private Trading Room